وقتی دوست‌پسر یک دختر سال آخر دبیرستان او را رها می‌کند، نمراتش به شدت افت می‌کند. او برای جلوگیری از مردود شدن، شروع به اغوای معلمان مرد خود می‌کند. به این ترتیب، سقوط او به ورطه اعتیاد به مواد مخدر، تن‌فروشی و در نهایت انجام ترور برای یک رئیس بزرگ مافیا آغاز می‌شود.

یک خلافکار در سان‌فرانسیسکو توسط رقیبش برونو فلکین کشته می‌شود. برونو برای فریب پلیس، جنایت را گزارش می‌دهد اما نقشه‌اش شکست می‌خورد. او برای فرار، در یک قایق ماهیگیری پنهان می‌شود. در دریا، ناخدا هامیل لیندر با مهربانی از برونو استقبال می‌کند، اما برونو پسر ناخدا را به کارهای خلاف می‌کشاند. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که پسر ناخدا به معشوقه برونو علاقه‌مند می‌شود.